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华中
西南
西北
钢之家:逆周期调节循序渐进 风雨过后现彩虹 黑色系成材收复20日均线
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.ruistour.com[钢之家 SteelHome] 2019-09-23 13:47:12[打印]A+ A- pk10彩票 +关注 

【概述】8月宏观数据公布,经济运行稳中趋缓。全球经济下行压力增大,美联储在两月内再度降息25个基点,并于十年来首次重启隔夜回购连续投放流动性,随后多国跟随美联储降息,欧央行也在近期降息并重启量化宽松。中国央行保持定力,逆周期调节循序渐进,党中央提出到2035年基本建成交通强国,释放中长期政策利好。

受全球贸易环境恶化、沙特炼油设施遭袭刺激避险情绪,加之国内经济数据不及预期,降息落空,近日国内大宗商品指数连收三阴,黑色系短期上升通道也遭到破坏。但随着利空因素的消化,节前环保趋严,“金九银十”对旺季需求的期冀重燃市场。

周一(923日)国内商品期市多数上涨,黑色系止跌回暖,成材领涨,螺纹钢涨超3%,热卷涨近3%,20日均线收复;焦炭盘中异军突起,涨近2%,铁矿石止跌回升,涨逾2%。早盘黑色反弹系缺乏增量资金的支撑,资金净流出10。07亿,午后资金大幅回流,终盘净流入0.72亿。

9月份第三个交易周(912-920日国内钢材现货市场由强转弱,市场价格整体下行,钢之家长材指数周环上涨0.05%,扁平材指数下跌0。3%。金融衍生品市场黑色系期货结束半个月以来的上涨态势整体转弱,除焦炭、铁矿石外,其余各品种均失守20日均线,显示短期震荡运行的特征。周内铁矿石由前一周的领涨黑色系变为领跌;焦炭“孤掌难鸣”承压走弱,同时期货对现货由升水再度变为贴水。截止上周五,焦炭主力合约收盘价对天津港准一级冶金焦平仓价由前一周末的升水35/吨变为本周末的贴水31/吨,表明对后市谨慎的心态。从资金变动情况来看,78月份黑色系资金总体呈净流出态势,9月份出入不定,上周资金净流出23。35亿,而前一周该数据为净流入35.93亿。从结构上来看,前一周铁矿石受到资金的大幅加持,上周又大幅离场,周内资金净减24。80亿或18.44%,回吐2/3强;焦煤、焦炭则受到资金的明显关注,其中,焦煤资金净增35.71%;焦炭净增12。58%;螺纹钢、热卷失血,资金分别净减4.81%8.91%

市场方面,钢之家监测的国内五大钢种社会库存总量连续六周回落,但降幅明显收窄,上周下降1.47%,前一周该数据为下降4。51%;同时,市场成交并不尽如人意。原燃料市场,国产铁精粉价格稳中有涨;进口铁矿石价先扬后抑,外盘成交量大幅下降,同时港口现货补库多数也已完成,港口库存继续回升;品种方面,BRBF粉矿因价格优势显现,钢厂采购量增加,上半周涨幅明显,另有钢厂为了降低成本,使用卡粉和超特粉配矿,周内跌幅相对较小。冶金煤市场,国产炼焦煤稳中有降,进口海运焦煤由强转弱,跌幅明显。焦炭方面,焦企提涨未果,价格坚挺,焦化产能利用率基本持稳,上周略有下降,近期各区域环保检查依旧频繁,短时限产居多;需求端,钢材价格承压,且目前钢厂焦炭库存处于中高位,无大幅补库意愿;港口库存处于去库存周期,仍在高位。 

20199月份第四个交易周首日(923日),国内大宗商品期市涨跌互现,工业品偏强势运行,截至收盘,工业品指数上涨0.61%,农产品指数下跌0。60%,资金净流出2.18亿。有色板块涨跌互现走势偏强,其中,近期的强势品种沪镍经过调整后延续反弹之势,涨愈1%。沙特石油设施遭袭击事件降温,能化板块涨势趋缓,多数上涨:其中,原油、燃油小幅飘红;郑醇强劲反弹涨近3%、橡胶重新走强涨逾1%。农产品偏弱运行,其中,苹果跌逾4%,红枣、鸡蛋跌近2%;双粕涨跌不一。具有避险属性的贵金属再度走强,指数涨近2%,吸金9.41亿。

黑色系多数上涨,多头展开20日均线争夺战,主要品种中,成材领涨,螺纹钢张超3%、热卷涨近3%;焦炭临近午盘收盘直线拉升,涨近2%;铁矿石止跌反弹震荡上扬,涨逾2%;焦煤小幅收跌;动力煤跌近1%。早盘黑色系资金净流出10。07亿,其中,焦炭、铁矿石止血严重,资金分别净流出4。45亿、5.15亿;螺纹钢得到0.79亿资金的小幅加持;午后资金大幅回流,其中,铁矿石由降转升,得到近2亿资金的拥戴,终盘黑色系净流入0.72亿。

截止收盘,位于涨幅榜前列的:螺纹钢涨3.60%,热卷上涨2。99%,郑醇上涨2.90%;沪银上涨2.65%,铁矿石涨2。37%,纤板涨2.17%,焦炭涨1.95%,橡胶涨1.65%,沪镍涨1.68%

跌幅方面,苹果跌3。54%,鸡蛋跌1。86%,红枣跌1.72%,菜籽跌1.63%,塑料跌1.10%,郑煤跌0.93% 

表1-1 2019年开局至923日黑色系期货价格变动及资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

1。95%

-0.08%

-0。93%

2.37%

3。60%

2。99%

1。77%

主力合约收盘价

1982

1300

573

647.5

3510

3509

 

指数累计涨跌幅

3.5%

7。2%

1。6%

26.4%

2.6%

4。2%

 

品种沉淀资金(亿元)

54.92

12.13

13.44

111.46

105.09

20.48

317.5

当日品种流入资金(亿元)

0.20

-1.02

-0。06

1.78

0。09

-0.27

0.72

期间品种流入资金(亿元)

-5.28

-4。57

-5.82

59.45

19。33

1.96

65。07

品种资金净流入占比

-8.77%

-27.37%

-30.22%

114.30%

22.54%

10。58%

25。78%

数据来源:钢之家数据中心 www.ruistour.com

9月份的第四个交易周首日(923日),国内钢材市场止跌反弹,主要品种中,建筑钢材多数地区上涨,其中,华东地区涨势明显,华北及西南地区稳中有涨,各地涨幅在10-60/吨;中板、热卷、稳中有涨,幅度10-40/吨,个别有降;冷轧板卷以稳为主。市场成交转好。钢材市场进入季节性需求旺季,社会库存持续下降,基建投资发力,近期重大项目集中开工,外部扰动减弱,商家心态尚好好。截至17:30分,钢之家监测的国内28个主要市场螺纹钢和热卷平均价格分别为3821/吨和3736/吨,分别较上一交易日上涨29/吨和上涨16/吨。 

表1-2:国内主要钢种价格变动

品种均价

20mm三级螺纹钢

HPB300高线

5#角钢

20mm普中板

5.75mm热卷

1。0mm冷板

830

3699

3966

4103

3842

3720

4356

923

3821

4080

4078

3845

3736

4382

当月涨跌

122

114 

-25 

3

16 

26 

今年涨跌

-106

33 

-29 

-26

-142

35

今年涨幅

-2.70%

0.82%

-0.71%

-0.67%

-3。66%

0。81%

数据来源:钢之家数据中心 www.ruistour.com/data

 

表1-3:钢铁原燃料价格变动

品种

61%PB粉矿

临汾主焦煤

江苏6mm废钢

唐山准一级冶金焦

河北钢坯

唐山66%铁精粉

(美元/)

(/)

(元/吨)

(元/吨)

(/)

(/)

830

84.5

1580

2590

2000

3300

920

923

91.5

1540

2690

1900

3330

930

当月涨跌

7。0

-40

100

-100

30

10

今年涨跌

20.2

-160。0

120.0

-250.0

70。0

130。0

今年涨幅

28。33%

-9.41%

4。67%

-11.63%

2.15%

16.25%

数据来源:钢之家数据中心 www。steelhome。cn/data


宏观方面

美联储再度降息。美联储再度降息25个基点,但内部分歧较大。从会议声明来看,一是重申前景不确定性犹存,对经济活动保持“温和增长”表述;二是承诺酌情采取行动维持扩张。日、英央行按兵不动。

中美副部级磋商。上周四至周五,中美双方经贸团队在华盛顿举行副部级磋商,就中美经贸问题和第十三轮中美经贸高级别磋商的具体安排开展讨论。副部级磋商结束后,美国贸易代表办公室(USTR)发表声明称会谈“富有成效”。

交通强国建设纲要。党中央、国务院印发《交通强国建设纲要》,启动建设交通强国新征程。纲要提出,从2021年到本世纪中叶,分“两步走”来建设交通强国。第一步,到2035年,基本建成交通强国,形成“三张交通网”“两个交通圈”;第二步,到本世纪中叶,全面建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国。建设交通强国张略,释放中长期政策利好。

经济运行稳中趋缓。8月宏观数据公布,经济运行稳中趋缓,但总体来看经济仍然运行在合理区间。值得关注的是。1-8月基建投资累计同比增长4.2%,比1-7月加快0.4个百分点,继续发挥托底经济作用。房地产开发投资累计同比增长10。5%,保持韧性。此外,经济结构仍在继续优化。尽管工业低迷,但服务业表现良好,8月全国服务业生产指数同比增长6.4%,比上月加快0.1个百分点。主要产业中,高技术制造业增加值增长6.1%,比总体增速快1.7个百分点。 

中美摩擦17日,美国贸易代表办公室公布了3份对华加征关税商品排除清单通知,超过400项商品在免于加征关税之列,其中涉及了美方宣布的3批加征关税的中国商品。919日至20日,中美双方经贸团队在华盛顿举行副部级磋商,就共同关心的经贸问题开展了建设性的讨论。双方还认真讨论了牵头人10月份在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商的具体安排。双方同意将继续就相关问题保持沟通。不过中国代表团突然取消访问美农业区,令市场重燃悲观情绪,离岸汇率跌破7.1 

RMB汇率,上周美元指数震荡略升,非美货币多数下跌。上周人民币兑美元中间价由7。0846上调至7.0730,累计升116bp。在岸与离岸市场方面,在岸即期汇率收盘价由7.0882下调至7.0901,累计贬值19bp;离岸即期汇率收盘价由7.0464下调至7.1205,累计贬值741bp。人民币汇率上周总体来说震荡走弱,主要受美元的波动以及中美贸易相关消息影响。

8月人民币对美元汇率突破了“7”的整数关口后,市场的贬值恐慌并未发散,市场对待人民币汇率的态度已更为理性,市场顺周期运行的特征在弱化。 

资金方面,上周货币市场利率全部上升。由于月中税期、政府债券发行缴款、地方国库现金管理到期、国庆长假将临、MLF缩量续作且利率下调预期落空等多重因素,资金面有所收敛,流动性呈现紧平衡格局,DR007R007加权平均利率分别上行1629bp2.80%3.03%

近期欧央行降息并重启QE、美联储再次降息并提及可能提前QE计划后,全球主要发达经济体和多数新兴经济体都已经开启了货币宽松和降息周期,在海外一片降息潮背景中,中国央行没有立即跟随美联储降息,政策仍然在货币数量宽松和财政积极发力的组合下力图实现稳经济。 

地产方面9月热点城市土地继续退烧,50宗地块平均溢价率仅7%中原地产研究中心统计数据显示,9月上旬全国土地市场明显降温,月内累计超过5亿的地块合计50宗,平均溢价率只有7%。这一趋势延续了上个月土地市场的低迷,8月全国热点的70大城市合计土地成交1057宗,成交土地金额2501亿,溢价率只有8% 

行业方面,京津冀秋冬大气攻坚不涉大范围停工。秋冬季临近,京津冀及周边地区大气污染防治将进入重点时段。生态环境部日前发布消息,今年秋冬季京津冀及周边地区大气污染综合治理攻坚方案正在征求意见。方案中坚决反对“一刀切”,不涉及强制性错峰生产和大范围停工停产等要求。把秋冬季攻坚行动与大范围停产画等号是无中生有、不符合实际。 

后市预判

受全球贸易环境恶化、沙特炼油设施遭袭刺激避险情绪,加之国内经济数据不及预期,近期国内大宗商品指数连收三阴,黑色系短暂上升通道也遭到破坏,并殃及现货市场

9月份上半月,终端需求呈现波动性,钢材社会库存降幅收窄,从库存结构来看,建筑钢材库存继续下降,板材库存略有回升。全国高炉开工率回升、电炉产能利用率下降。下游需求方面,线螺终端采购量、建筑钢材日成交量、表观需求等均出现下降。从成交等高频数据来看,上周钢之家国内调查企业螺纹钢周日均成交量下降较上周下降7.91%;月日均成交量较上月增长13。46%总体来看短期供需边际向好。

随着利空因素的消化,加之节前环保趋严的预期,预计本周国内钢材市场震荡偏强运行;铁矿石市场小幅波动;国内焦炭市场稳中偏强;炼焦煤以稳为主。 

1 一周铁矿石期现分析

现货

期货与掉期

 

920

912

涨跌

 

920

912

涨跌

Platts 62%

91。6

98。85

-7.25

I2005

559。50

594.50

-35。00

钢之家62%

92.61

94.97

-2.36

I2009

509。50

835.50

-326.00

MB 62%

92.56

99.3

-6。74

I2001

635。00

680.00

-45.00

 

 

 

 

i12005-i2001

-75。50

-85.50

10。00

 

 

 

 

i2009-i2005

-50.00

241.00

-291.00

 

920

912

涨跌

 

919

912

涨跌

青岛港61%PB

730

745

-15

IOS1909

92.86

95.64

-2.78

青岛港65%巴粉

800

800

0

IOS1910

88.6

94.72

-6。12

天津港PB块矿

825

815

10

IOS1911

85.25

91.34

-6。09

辽宁66%铁精粉

800

800

0

IOS19Q4

85。54

91.54

-6

唐山66%铁精粉

920

920

0

IOS20Q1

79。18

84。98

-5.8

到港发货

库存

 

本期

上期

涨跌

 

919

912

涨跌

澳州巴西发货量

2187

2097.3

89.7

港口库存

12410

12490

-80

 

本期

本期

 

日均疏港

316

311

5

七港到港量

1163.8

875.1

288.7

日均到港量

165

162

3

数据来源:钢之家数据中心 www.ruistour.com/data  注:库存为万吨

2 一周螺纹钢期现分析

现货

期货

 

920

912

涨跌

 

920

912

涨跌

上海螺纹钢

3690

3740

-50

Rb2005

3219

3335

-116

北京螺纹钢

3590

3650

-60

RB1910

3691

3841

-150

螺纹钢出口

475

475

0

RB2001

3388

3549

-161

唐山钢坯

3310

3370

-60

RB2005-RB2001

-169

-214

45

螺纹库存

505.5

520.2

-14.7

RB2001-RB1910

-303

-292

-11

数据来源:钢之家数据中心 www。steelhome。cn/data注:库存为万吨,进口价格为美元

3 一周焦煤期现分析

现货

期货

 

920

912

涨跌

 

920

912

涨跌

国产主焦煤指数

1474

1479

-5

JM2005

1226

1217

9

进口主焦煤指数

141.5

152.5

-11

JM2009

1189.5

1561.5

-372

临汾低硫焦煤

1540

1540

0

JM2001

1296

1358

-62

港口进口焦煤库存

677

683

-6

JM12005-JM2001

-70

-141

71

JM2009-JM2005

-36.5

344.5

-381

数据来源:钢之家数据中心 www.ruistour.com/data注:库存为万吨,进口价格为美元

4 一周焦炭期现分析

现货

期货

 

920

912

涨跌

 

920

912

涨跌

天津港准一级

1970

1970

0

J2005

1847

1926

-79.0

焦炭出口

294

294

0

J2009

1823

1893

-70

四港焦炭库存

451

454

-3

J2001

1939

2005

-66

J1909基差

147

77

70

J12005-J2001

-92

-79

-13

J2001基差

31

-35

66

J2009-J2005

-24

-33

9

数据来源:钢之家数据中心 www.ruistour.com/data  注:库存为万吨,进口价格为美元

5:独立焦企产能利用率变化

地区

企业数量

总产能

产能利用率对比(%

万吨

919

912

增减

东北

14

1335

69.76

71.44

-1.68

华北

122

17563

72.02

73.01

-0.99

华东

44

6255

79.64

80。55

-0。91

中南

15

2037

81。01

78。36

2。65

西南

8

1235

74.05

74。05

0

西北

18

3250

85。18

85。18

0

合计

221

31675

75.43

76.06

-0.63

数据来源:钢之家数据中心 www。steelhome。cn/data

6 中钢协会员钢企钢铁产量及库存变化

品种

单位

7月中旬

7月下旬

8月上旬

8月中旬

增减

增减幅%

粗钢

万吨/

201.76

194.57

204。81

205.42

0.61

0.30%

生铁

万吨/

179.62

170.86

181。89

183。32

1.43

0.79%

钢材

万吨/

190.81

196.79

190.47

194.81

4.34

2.28%

焦炭

万吨/

34.18

33.44

34。16

34.12

-0.04

-0.12%

库存

万吨

1265.03

1135。86

1286.35

1314.99

28。64

2.23%

数据来源:钢之家数据中心 www。steelhome。cn/data

(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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本信息中的陈述、数据和观点,并不构成对任何人的市场操作建议或者投资依据,仅作参考。未经书面允许不得转载,引用请注明出处。

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