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华中
西南
西北
钢之家:工业增长稳中有缓 基建投资加快 钢铁产业产销两旺 黑色系运行在上升通道
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.ruistour.com[钢之家 SteelHome] 2019-09-16 16:59:32[打印]A+ A-  +关注 

【概述】8月份经济数据重磅出台,工业增长继续放缓,国内宏观政策逆周期调节力度及落实加大,产业结构调整优化,内需在持续扩大,上半年,内需对经济增长贡献接近80%,其中最终消费支出对经济增长贡献达到60。1%。基建投资明显加快,并且发展还有很大潜力。钢铁产业产销两旺,8月份粗钢、生铁和钢材日均产量环比均有增长,而国内钢材市场库存连续5周下降,加之8月份出口量较上月减少,表明下游行业需求总体趋好,也成为近期钢材价格反弹的主要因素之一。

周一(916日)商品期货指数跳空向上,沙特石油加工设施遭袭原油价格意外大涨,并带动石化产品大幅走高,提振商品市场;黑色系多数上涨,主要品种中,成材螺纹钢、热卷涨幅居前,涨超1%8月底以来黑色系短期上升通道清晰。值得关注的是当日黑色系上涨缺乏增量资金的支撑,相反整体资金净流出6.73亿,表明市场的谨慎心态。

9月份第二个交易周(96-912日)国内钢材现货市场继续回暖,市场价格延续上涨态势,钢之家长材指数周环上涨1.12%,扁平材指数上涨0.47%。金融衍生品市场黑色系期货多数上涨,尽管动力煤小幅收跌,但黑色系各品种均收复20日均线,从而确立了短期偏强运行的特征。周内铁矿石继续领涨黑色系;“双焦”震荡回升,焦炭不仅走出弱势阴影,同时期货对现货由贴水变为升水,提振市场信心。截止上周五,焦炭主力合约收盘价对天津港准一级冶金焦平仓价由前一周末的贴水52/吨变为上周末的升水35/吨,表明对后市看多的预期。从资金变动情况来看,78月份黑色系资金总体呈净流出态势,9月份首周资金继续流出,上周资金净流入35.93亿,前一周该数据为净流出17.67亿。从结构上来看,上周铁矿石受到资金的大幅加持,周内资金净增35.18亿或35.43%;焦煤受到资金的关注,资金净增12。41%;焦炭、动力煤有所失血,资金分别净减少3.09%4。66%;螺纹钢资金则略有增加,净增1.79%

市场方面,钢之家监测的国内五大钢种社会库存总量连续五周回落,且降幅继续扩大,上周下降4.51%,前一周该数据为下降3.34%。原燃料市场,国产铁精粉价格涨跌互现;进口铁矿石价格整体上涨,外盘成交增加,品种方面,块矿以及巴西粉矿、精粉均显示出一定价格优势,钢厂适当增加采购,港口疏港量增加,港口铁矿石库存环比下降明显。冶金煤市场,国产炼焦煤稳中有降,进口海运焦煤偏强运行。焦炭市场企稳运行,随着钢材价格上涨,钢厂利润有所修复,市场心态转好,别焦化企业计划节后涨价。 

20199月份第三个交易周首日(916日),国内大宗商品期市跳空向上强势运行,工业品指数上涨1.32%,农产品指数上涨0.73%,资金净流出16。22亿。有色板块涨跌互现走势偏弱,其中,近期的强势品种沪镍跌逾4%。受沙特遭无人机袭击事件的影响,国际油价跳升,能化板块大幅上涨:其中,原油涨愈6%,燃油涨愈4%;乙二醇、沥青涨超5%,郑醇、塑料涨愈4%PTAPP涨愈3%。农产品偏强运行,其中,鸡蛋涨超4%,油脂板块涨近1%;双粕小幅飘红。具有避险属性的贵金属高位继续调整。

黑色系多数上涨,主要品种中,成材螺纹钢、热卷涨幅居前,其中,螺纹钢涨近2%,热卷涨愈1%;其余品种上涨乏力,铁矿石、焦炭、焦煤小幅飘红;动力煤则小幅收跌。当日黑色系资金净流出6.73亿,其中,焦炭受现货市场稳中偏强的影响受到1.13亿资金的加持;铁矿石多空分歧较大,痛失8.67亿资金;螺纹钢基本维持存量资金运作,资金净流入0。67亿

截止收盘,位于张榜前列的:原油上涨6.35%,燃油上涨5。19%,沥青上涨5.16%,乙二醇上涨4。98%;郑醇上涨4.59%,塑料上涨4.52%,鸡蛋上涨4.17%PP上涨3.31%

跌幅方面,沪镍跌4。23%,沪锡跌2.94%,粳稻跌1.54%,尿素跌1.43%,苹果跌1。20%,沪银跌1。19%,沪铝跌1.04%,郑煤跌0.51%  

1 2019年开局至916日黑色系期货价格变动及资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

0.61%

0.22%

-0.51%

0。45%

1.77%

1。19%

0.62%

主力合约收盘价

1994

1357.5

587.4

670。5

3564

3564

 

指数累计涨跌幅

4。4%

11.8%

3.0%

31.5%

4.5%

6.1%

 

品种沉淀资金(亿元)

50.09

9.67

14。54

125。81

110.98

22。73

333.8

当日品种流入资金(亿元)

1.13

-0。02

0。21

-8.67

0。67

-0。05

-6。73

期间品种流入资金(亿元)

-10.11

-7。03

-4.72

73.80

25.22

4.21

81。37

品种资金净流入占比

-16.79%

-42.10%

-24.51%

141.90%

29.41%

22.73%

32。23%

数据来源:钢之家数据中心 pk10彩票www.ruistour.com

9月份的第三个交易周首日(916日),国内钢材市场延续上涨之势,主要品种中,建筑钢材多数地区上涨,除新疆乌鲁木齐下跌外,其余地区涨幅在10-40/吨;中板、热卷、冷轧板卷稳中有涨,幅度10-30/吨,市场成交尚好,但疲态逐渐显现。钢材市场进入季节性需求旺季,社会库存持续下降,基建投资发力,外部扰动减少,商家心态较好。截至16:50分,钢之家检测的国内28个主要市场螺纹钢和热卷平均价格分别为3848/吨和3781/吨,分别较上一交易日上涨14/吨和上涨11/吨。 


宏观方面

工业增加值再创单月新低20198月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.4%,比7月份回落0.4个百分点,再创金融危机以来新低。从环比看,8月份,规模以上工业增加值比上月增长0.32%1-8月份,规模以上工业增加值同比增长5。6%

投资增长基本平稳,基础设施投资有所加快。1-8月份固定资产投资增长5。5%,其中高技术产业投资增长13%,快于全部投资增长。基础设施投资增长4.2%,比1-7月份加快0.4个百分点。总的来看,中国基础设施发展还有很大潜力。从数据来看,目前人均基础设施存量水平相当于发达国家的20%-30%,在民生领域、区域发展方面,还有大量的基础设施投资需求。

房地产投资基本稳定。1-8月份,全国房地产开发投资同比增长10。5%,增速比1-7月份回落0.1个百分点。新开工延续回落,竣工降幅继续收窄,到位资金持续回落。

取消QFII/RQFII投资额度限制。外管局全面取消QFII/RQFII投资额度限制,同时取消RQFII试点国家和地区限制,提升了我国资本市场对外开放的广度和深度,中长期有助于吸引增量外资,但短期内对实际投资以及汇市影响有限。

欧央行重启QE。全球经济下行压力增大,周四,欧央行扩大负利率并重启QE,欧元兑美元汇率一度跌至1。0925的低点,但很快便反弹收涨。欧央行进一步的宽松刺激是否对经济还有效果,也饱受质疑。 

中美摩擦,上周临近周末,中美之间传来重磅消息,美国总统特朗普发推特宣布将对中国的原定于101日征收的关税推迟到1015日,紧接着中方支持相关企业从即日起按照市场化原则和WTO规则,自美采购一定数量大豆、猪肉等农产品,国务院关税税则委员会将对上述采购予以加征关税排除。此外,双方也正在就第十三轮中美经贸高级别磋商的安排进行沟通。

目前,中美谈判从表观上聚焦在贸易领域,然而,中美之间的核心分歧仍然悬而未决。这些根本分歧包括:1)如何取消现有加征关税?2)中国如何落实加强知识产权保护和减少对美国企业的投资限制?3)如何弥合双方对于国有企业的根本分歧? 

RMB汇率,上周美元指数震荡下行,非美货币多数上涨。人民币兑美元中间价由7。0855上调至7。0846,累计升值9bp;离岸即期汇率收盘价由7.1063上调至7。0464,累计升值599bp。中美关系现缓和迹象,人民币大幅升值。 

资金方面,上周货币市场利率涨跌互现,银行体系流动性总量处于较高水平。前一周五央行降准令市场情绪颇为高涨,但上周一央行并未续作到期的1765亿MLF,而是缩量投放了1200亿7天逆回购,导致市场对下周到期的2650亿MLF会否续作、以及会否跟随美联储降低MLF利率,产生了更多怀疑。

事实上,8CPI、社融数据均超出市场预期,社融数据改善叠加四季度通胀压力上行,再考虑到目前房地产融资政策的收紧态势,市场预计短期内MLF降息的概率有所降低。 

地产市场房地产市场冷淡,全国30大中城市商品房成交出现较明显走低。上周100个大中城市土地成交也再度回落。上周银保监会表示,监管部门没有控制房地产企业贷款增量,过去有银行通过表外资金违规绕道“输血”房地产,监管部门压降的主要是这些资产。据报道,监管正在严查信用卡资金流入楼市情况。上海易居研究院数据显示,全国100城新建商品住宅库存基本面已出现实质转变,对此需高度关注,这影响到房地产投资增长的持续性。 

行业方面8月份我国粗钢、生铁日均产量分别为281.45万吨、229.58万吨,日均环比分别增长2。4%、增长4.2%1-8月我国粗钢、生铁和钢材产量分别为66487万吨、54471万吨和80367万吨,同比分别增长9.1%、增长6。9%和增长11%。粗钢累计年化产达到9.97亿吨,处于历史高位。 

行业相关,进入9月,与建筑行业密切相关的全国各地水泥价格都呈现出上涨势头。据机构统计,即便是市场相对困难的东北、西北以及西南地区,在8月底9月初水泥价格也出现较大幅度上涨。市场预期,在稳增长稳投资的大背景下,9月全国水泥进入“金九银十”上行通道。

99日,贵州十大千亿级项目集中开工,项目总投资685.3亿元。与之相呼应,8月下旬开始,贵州省内各地水泥陆续出现上调,计划统一普涨60/吨。其中,93日起六盘水地区主导企业跟进上调各品种水泥价格3050/吨,主流涨幅在30/吨。

据业内机构统计,近日浙江中南部及沿海地区、江西赣东北和赣北地区、湖北鄂东地区、湖南地区、河南北部、广西中西部地区及山东多地水泥价格上调20-40/吨。


后市预判

8月份工业生产景气度依然低迷,工业增加值创金融危机以来的低点。国常会精准施策狠抓“六稳”落实,加强逆周期调节,加快地方专项债发行,央行宣布“全面+定向”降准,对黑色系形成利好支撑。

9月份上半月,季节性需求旺季特征彰显,终端需求回暖,社会库存、钢厂库存双降。上周钢之家网站监测国内118家钢厂建筑钢材总库存周环比下降11.86%50家主要板材企业库存略有上升。从成交等高频数据来看,上周钢之家国内调查企业螺纹钢周日均成交量下降0.87%较上月增长16.56%。总体来看短期供需边际向好。

预计本周国内钢材市场先扬后抑;铁矿石市场小幅波动;国内焦炭市场稳中偏强;炼焦煤以稳为主。 

1 一周铁矿石期现分析

现货

期货与掉期

 

912

96

涨跌

 

912

96

涨跌

Platts 62%

98。85

88.1

10.75

I2005

594.50

563.50

31.00

钢之家62%

94。97

90.8

4.17

I1909

835.50

778。50

57。00

MB 62%

99。3

89.05

10。25

I2001

680.00

629.00

51。00

 

 

 

 

i12005-i2001

-85.50

-65.50

-20。00

 

 

 

 

i2001-i1909

-155。50

-149.50

-6.00

 

912

96

涨跌

 

95

95

涨跌

青岛港61%PB

745

735

10

IOS1909

92。92

90。44

2。48

青岛港65%巴粉

800

795

5

IOS1910

90.92

86.97

3.95

天津港PB块矿

815

790

25

IOS1911

87。95

84.27

3.68

辽宁66%铁精粉

850

800

50

IOS19Q4

88.2

84.47

3。73

唐山66%铁精粉

920

920

0

IOS20Q1

82.8

79.63

3.17

到港发货

库存

 

本期

上期

涨跌

 

912

96

涨跌

澳州巴西发货量

2097。3

2366。1

-268。8

港口库存

12490

12670

-180

 

本期

本期

 

日均疏港

311

295

16

七港到港量

875。1

915.3

-40.2

日均到港量

162

156

6

数据来源:钢之家数据中心 www。steelhome。cn/data  注:库存为万吨

2 一周螺纹钢期现分析

现货

期货

 

912

96

涨跌

 

912

96

涨跌

上海螺纹钢

3740

3680

60

Rb2005

3335

3217

118

北京螺纹钢

3650

3660

-10

RB1910

3841

3730

111

螺纹钢出口

475

470

5

RB2001

3549

3387

162

唐山钢坯

3370

3360

10

RB2005-RB2001

-214

-170

-44

螺纹库存

520.2

554.9

-34.6

RB2001-RB1910

-292

-343

51

数据来源:钢之家数据中心 www.ruistour.com/data注:库存为万吨,进口价格为美元

3 一周焦煤期现分析

现货

期货

 

912

96

涨跌

 

912

96

涨跌

国产主焦煤指数

1479

1479

0

JM2005

1277

1255.5

21.5

进口主焦煤指数

152.5

152.5

0

JM1909

1561

1445.5

115.5

临汾低硫焦煤

1540

1540

0

JM2001

1358

1323

35

港口进口焦煤库存

683

701

-18

JM12005-JM2001

-81

-67.5

-13.5

JM2001-JM1909

-203

-122.5

-80.5

数据来源:钢之家数据中心 www。steelhome。cn/data注:库存为万吨,进口价格为美元

4 一周焦炭期现分析

现货

期货

 

912

96

涨跌

 

912

96

涨跌

天津港准一级

1970

1970

0

J2005

1926

1855

71.0

焦炭出口

294

294

0

J1909

1893

1866

27

四港焦炭库存

454

454

0

J2001

2005

1918

87

J1909基差

77

104

-27

J12005-J2001

-79

-63

-16

J2001基差

-35

52

-87

J2001-J1909

112

52

60

数据来源:钢之家数据中心 www.ruistour.com/data  注:库存为万吨,进口价格为美元

5:独立焦企产能利用率变化

地区

企业数量

总产能

产能利用率对比(%

万吨

912

96

增减

东北

14

1335

71.44

71。89

-0.45

华北

122

17563

73。01

72.57

0。44

华东

44

6255

80.55

76.94

3.61

中南

15

2037

78.36

74.87

3.49

西南

8

1235

74.05

74.05

0

西北

18

3250

85.18

84.2

0。98

合计

221

31675

76.06

74.8

1。26

数据来源:钢之家数据中心 www.ruistour.com/data

6 中钢协会员钢企钢铁产量及库存变化

品种

单位

7月中旬

7月下旬

8月上旬

8月中旬

增减

增减幅%

粗钢

万吨/

201。76

194。57

204。81

205.42

0.61

0。30%

生铁

万吨/

179.62

170.86

181.89

183。32

1.43

0。79%

钢材

万吨/

190。81

196.79

190。47

194.81

4.34

2.28%

焦炭

万吨/

34.18

33.44

34。16

34。12

-0.04

-0.12%

库存

万吨

1265。03

1135。86

1286。35

1314。99

28.64

2.23%

数据来源:钢之家数据中心 www。steelhome。cn/data

 


(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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